Фундаментальный анализ для новичка: теория и приемы

Опытные трейдеры используют каждое событие в мире в свою пользу. Время выхода свежих новостей активизирует всех участников рынка: ведь на каждой новости можно хорошо заработать. В эти моменты рынок наиболее волатилен, что открывает десятки и сотни возможностей для сделок. Главное — правильно оценить событие, чтобы на нем сыграть.

Для этого и существует фундаментальный анализ. Он помогает анализировать инфоповоды и находить выгодные сделки. Этот инструмент должен освоить каждый, кто хочет регулярно пополнять свой счет. Аналитики TradeAllCrypto подготовили инструкцию для начинающих трейдеров: в ней подсказки и простые приемы, которые вы сможете сразу использовать на практике. Читайте, применяйте наш опыт и увеличивайте прибыль!

Суть фундаментального анализа

Он назван фундаментальным, потому что учитывает все базовые факторы, влияющие на рынок — экономические, политические, форс-мажоры, движения фондового и товарно-сырьевого рынков. Эти факторы глобальны, не имеют субъективного характера и влияют в равной степени на каждого участника. Поэтому последствия новостей достаточно предсказуемы и их можно проследить.

Тот, кто отслеживает глобальные факторы, всегда в курсе, к чему готовиться. Трейдер может заранее просчитать, где появится выгодная возможность. К тому же, он может воспользоваться ситуацией: открыть сделку на нижних значениях, дождаться прогнозируемого пика и выйти из сделки с максимальной прибылью.

Поначалу такой анализ может казаться сложным. Необходимо учитывать множество параметров и знать, как именно отразится конкретное событие на рыночной ситуации.

Чтобы увеличить точность прогнозов, нужно внимательно следить за экономическим календарем и опираться на факты. Ниже мы расскажем подробнее, на что нужно обращать внимание, выполняя анализ. Но сначала рассмотрим преимущества этого типа аналитики.

Сильные стороны фундаментальной аналитики

Начинающие трейдеры часто избегают темы фундаментального анализа. Их смущает внешняя сложность подхода и они продолжают применять только технический анализ. Тем более, что сегодня его можно доверить специальной программе или торговой платформе.

Нельзя сказать, что это плохое решение: торговля по сигналам часто показывает хорошие результаты. Но так вы можете лишить себя по-настоящему внушительной прибыли.

Фундаментальный анализ дает возможности, которые недоступны при методе теханализа:

● анализирует факторы, сильно влияющие на рынок;
● помогает с высокой точностью предсказать движение тренда;
● отводит много времени на подготовку к будущей сделке;
● позволяет торговать большими объемами;
● дает сверхприбыль в 98% правильных сделок.

Новички не знают, но на практике проводить фундаментальный анализ проще, чем технический. Правда эта легкость приходит, когда вы уже набрали небольшой опыт. В первое время придется прилагать усилия, чтобы разобраться с каждым событием. Но вложенные силы вернутся к вам в виде прибыли.

Умение анализировать фундаментальные факторы имеет еще один эффект: вы начинаете понимать устройство рынка во всех деталях. Вам больше не потребуются автоматизированные помощники. Вы сможете сами определять тренд, взглянув на график и сопоставив с актуальной экономической ситуацией.

Также это позволяет трейдеру дополнительно контролировать риск потери средств — он будет избавлен от сбоев программ и неэффективных торговых приложений.

Тем не менее методы фундаментального анализа, как и любые другие, не дают 100% гарантии заработка. Чтобы получать максимальную финансовую отдачу, нужно наработать необходимые навыки.

Первые попытки лучше делать на тренировочном счете. Это позволит проверить ваши предположения и сохранить средства.

Фундаментальный анализ не может предсказать развитие ситуации на рынке с точностью до 100%. Глобальные события иногда разворачиваются непредсказуемо. Даже если вы все просчитали верно, далеко не каждая сделка будет прибыльной.

Как проводить анализ

Мы подбираемся к самой сути. Какие же факторы необходимо рассматривать, проводя анализ? Этих факторов огромное множество, но новичку достаточно использовать только семь из них:

1. Валовый внутренний продукт;

2. Сальдо торгового баланса;

3. Внутренний денежный рынок;

4. Инфляция за прошлые, текущий и будущие периоды;

5. Процентная ставка;

6. Степень хеджируемости;

7. Социально-экономические характеристики.

Другие факторы, которые могут глобально влиять на рынок: уровень безработицы, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, заявления глав государств.

Яркий пример таких событий — пандемия коронавируса. Ее последствия ощутили все участники рынка, а многие инвесторы потеряли в этот период миллионы долларов. Хотя удар по экономике можно было предсказать, все же некоторые участники потеряли свой капитал. Из-за спада торговой активности более 90% открытых позиций закрылись с убытком.

Перед этим рынок едва отошел от последствий Брексита. Ситуация была похожей — рынок всей еврозоны обвалился. Однако в тот раз инвесторам удалось заработать на этом падении немалые деньги. Некоторые успели создать капитал за считанные дни.

Мы видим, что последствия этих ситуаций схожи, но рынок двигался по разным сценариям. Это говорит о том, что даже опытные аналитики должны быть готовы к тому, чтобы вносить поправки в свой прогноз.

Как анализировать фундаментальные показатели

Рассмотрим на примере анализа валового внутреннего продукта. ВВП показывает нам важные параметры: уровень производства, уровень торгового потенциала и обеспеченности населения.

Если показатель ВВП на подъеме, то экономика растет, а валюта становится сильнее. Спад или стагнация ВВП означает слабеющую валюту, что говорит об экономических трудностях.

Ежегодно в каждой стране выходит отчет по ВВП. Трейдеров интересуют отчеты тех стран, чьей валютой они торгуют.

Стратегия по заработку на ВВП:

● За месяц до выхода отчета проанализируйте мнения экспертов;
● Следите за переменами текущего прогноза;
● Рассчитайте показатель ВВП самостоятельно;
● Подумайте, как эту цифру может изменить текущая обстановка.

За сутки или за несколько часов до официальной публикации отчетов откройте позицию, учитывая следующее:

● Если данные отчета совпадают с прогнозом экспертов — котировки национальной валюты начинают расти;
● Если данные отчета значительно выше прогноза экспертов — валюта совершает сильный краткосрочный скачок;
● Если ВВП оказывается ниже ожиданий — валюта слабеет и теряет позиции в паре, и этот тренд может стать затяжным.

Значит, сделку вам нужно подготовить для одного из этих сценариев. Помните, что наибольшие всплески волатильности происходят в первые три часа после оглашения финансовых результатов. Фиксируйте прибыль в этот промежуток.

Фундаментальные индикаторы

Все остальные перечисленные факторы работают на трейдера по такому же принципу. Для удобства их можно сгруппировать по схожим параметрам.

Объединим показатели степени хеджируемости, процентную ставку и сальдо торгового баланса. Эти макроэкономические показатели меняются от двух до восьми раз за год. Частота обновлений зависит от законодательства государства, валютой которого вы торгуете.

Они показывают текущий уровень ликвидности валюты, а также помогают понять, чего от нее ждать в будущем. Например, сальдо со знаком плюс говорит о том, что страна мало продает и много производит. Это означает, что у страны большой производительный потенциал и ее валюта будет укрепляться.

Процентная ставка указывает на то, какие процессы идут внутри экономики страны. Если она повышена, значит ЦБ стремится снизить инфляцию и добиться роста стоимости денег. Фактически это укрепляет валюту. Если процентная ставка снижается, то мы понимаем, что валюта будет слабеть.

Хеджирование — это страхование финансовых рисков. Когда рынок нестабилен, некоторые инвесторы используют валюту как резервное средство для хранения своих активов. Высокая степень хеджируемости показывает, что валюте доверяют, а значит она продолжит укрепляться. Если хеджирование не пользуется спросом, то валюта теряет свою силу.

Следующая группа включает факторы, которые никак не влияют на международные процессы — они работают только внутри конкретной страны. И все же они управляют вашей торговлей, поскольку определяют соотношение инструмента, которым вы торгуете, и котируемой валюты.

Возьмем, например, инфляцию. Высокий уровень инфляции указывает на нестабильность экономики. А это означает спад уровня занятости и покупательной способности населения. Можно с высокой вероятностью предположить, что в стране низкий уровень активности бизнеса и общей обеспеченности людей.

Как результат: денежный рынок страны наполняется, но деньги обесцениваются и лежат мертвым грузом. Покупать товары за рубежом становится дорого, бюджет государства несет повышенную нагрузку и валюта становится еще слабее.

Но бывает и по-другому. Возьмем для примера поведение ЦБ Украины во время коронавируса. Несмотря на упадок экономики, он в больших объемах закупал иностранную валюту. Это привело к дефициту внутреннего денежного рынка.

Такая мера должна была остановить рост цен. Но они продолжали расти, а валюта стремительно слабела. Этот тренд связан с тем, что остальные факторы показывали отрицательные значения.

Чтобы в деталях рассмотреть каждый фактор, понадобится масса времени. Не стоит переживать — вы постепенно познакомитесь с ними в процессе торговли. Для старта вам достаточно взять семь фундаментальных факторов из этой статьи и регулярно читать новости, которые их касаются. Это поможет быстрее понять их взаимосвязь и построить свой первый самостоятельный прогноз.

Практикуйтесь в торговле, следите за движением котировок и сверяйте свои предположения с прогнозами экспертов. Это улучшит ваш аналитический навык и поможет торговать в плюс.

Резюме

Фундаментальный анализ — это незаменимый инструмент трейдера для добычи денег. Приложите немного усилий, чтобы освоить его. Применяя эти знания, вы сможете многократно увеличить свою прибыль.

Уделите время изучению темы и запаситесь терпением — первые шаги будут самые сложные. Читайте новости и наблюдайте, как они влияют на рынок. Проявите настойчивость, и очень скоро ваши прогнозы станут точнее, а сделки прибыльнее!